ویلیام شکسپیر جوان مجبور است جدیدترین کمدی خود به نام «رومئو و اتل، دختر دزد دریایی» را پیش از آنکه حتی نوشته شده باشد، روی صحنه ببرد. وقتی ویولا د لسپ، زن نجیب‌زاده و زیبا، برای یک نقش تست بازیگری می‌دهد، آن‌ها درگیر عشقی ممنوعه می‌شوند؛ و نمایشنامه شکسپیر جان و نام تازه‌ای به خود می‌گیرد. با عمیق‌تر شدن رابطه آن‌ها، این کمدی به زودی به تراژدی تبدیل می‌شود.

آرن دوران خدمت خود را در سرزمین مقدس به پایان رسانده و به خانه بازمی‌گردد تا به معشوقه‌اش سسیلیا بپیوندد. او پس از بازگشت متوجه می‌شود که نیروهای سیاسی تلاش می‌کنند او و سسیلیا را از هم جدا کنند، اما به لطف ملکه بلانکا آن‌ها بالاخره می‌توانند با هم ازدواج کنند. آرن می‌داند که جنگ در راه است و با دانش نظامی خود شروع به ساختن ارتشی در خانه جدیدش در فورسویک می‌کند.

گای کراچ‌بک در طول جنگ جهانی دوم به ارتش می‌پیوندد؛ یک تلاش آرمان‌گرایانه برای پیوستن به نیروهای خیر در مبارزه با شر. اما تلاش‌های او بی‌نتیجه می‌ماند و هرگز فرصتی برای شرکت در یک نبرد واقعی پیدا نمی‌کند، چرا که شرایط همیشه مانع می‌شود. در عوض، او خود را در میان ارتشی پر از افراد ترسو، بی‌کفایت و چند مرد کاملاً شرور می‌بیند. آن‌ها البته از غنایم جنگ، ترفیع و شهرت بهره‌مند می‌شوند، اما کراچ‌بک هرگز به این‌ها نمی‌رسد. جنگ او فقط فهرستی بی‌پایان از انتقالی‌ها و تلاشی ناامیدکننده اما نجیبانه برای عدالت‌خواهی است.